Новости рынка

      На прошедшей неделе противоречия в ценах сырья и стали продолжали нарастать: железная руда в КНР подорожала до рекордного с марта уровня, тогда как цены на стальной прокат снова были настроены негативно.
      Проблемы строительной отрасли в Европе и Китае давят на показатели потребления стали за границей, но в России продолжается сезонный подъем котировок: сводный индекс MetalTorg.Ru прибавил еще 0,4%.
      Все подробности — в еженедельном обзоре стального рынка от MetalTorg.Ru.

      В пятницу, 3 мая, цены на медь выросли в Лондоне, получив поддержку от ослабевшего доллара США после опубликования слабых американских данных по занятости и на фоне прогнозов уменьшения предложения меди ввиду нарушений работы рудников. Трехмесячный контракт на медь на LME подорожал на 1,5%, до $9913,5 за т, тогда как на предыдущей сессии цена металла снизилась на 1,3%. По итогам недели металл подешевел приблизительно на 0,5%, выйдя на двухлетнее пиковое значение во вторник - $10208 за т.
      "Фон благоприятный, а настроения на рынке явно серьезно сдвинулись в секторах меди и других металлов. Вопросом остается, не является ли подорожание меди несколько чрезмерным, - отмечает аналитик WisdomTree Нитеш Шах. - Если мы столкнемся в текущем году с нарушениями поставок и сильным спросом, в частности со стороны строителей энергосетей в Китае, мы можем снова увидеть дефицит на данном рынке".
      Коррекция или консолидация, вероятно, будут наблюдаться в течение нескольких недель, перед тем как цены возобновят повышательный тренд, полагает эксперт.
      Тем временем объемы торгов на бирже были небольшими ввиду остановки работы Шанхайской биржи по причине праздничных дней в КНР. "После открытия китайских рынков в понедельник, как мы полагаем, рост рыночной активности может вызвать снижение цен, если инвесторы будут избегать рисков", - говорится в материалах аналитиков Sucden Financial.
      Цинк на LME подорожал на 0,7%, до $2906,5 за т, на новостях о том, что шведская Boliden намерена перезапустить цинковый рудник Tara в Ирландии в третьем квартале года.
      Никель на LME вырос в цене на 3%, до $19215 за т, несмотря на рост запасов металла до максимального уровня за 15 месяцев.
      На утренних торгах понедельника, 6 мая, цены на медь в Шанхае продемонстрировали негативную динамику, отражая откат котировок в Лондоне на фоне укрепившегося доллара и недостаточного улучшения спроса со стороны проблемного китайского рынка недвижимости. Июньский контракт на медь подешевел на SHFE на 0,6%, до 81300 юаней ($11268,35) за т, тогда как на LME цена металла просела на 0,8%.
      Ранее цены на медь получили поддержку от потенциального сокращения выработки из-за ограниченного предложения концентрата. Однако на данный момент сводки не говорят о каком-либо заметном снижении объемов производства, в частности отсутствии таких планов на ближайшее время на заводах с долгосрочными контрактами на поставку сырья. "Прибыль медеплавильных заводов, выполняющих долгосрочные заказы, все еще остается выше 1700 юаней за т, так что намерение компаний с портфелем долгосрочных заказов активно сокращать производство может быть слабо выраженным", - говорится в докладе Huatai Futures. Аналитики организации также указывают, что устойчивый спрос на электротранспорт и бытовую технику в КНР вносит свой вклад в общий позитивный показатель спроса на медь в стране.
      В ходе сессии цена свица вышла на отметку 17750 юаней за т - самое высокое значение с июля 2018 г., по причине дефицита свинцовой заготовки, отмечает один из трейдеров.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:48 моск.вр. 06.05.2024 г.:
      на LME: торгов нет;
      на ShFE (поставка май 2024 г.): алюминий — $2869 за т, медь — $11227.5 за т, свинец — $2466.5 за т, никель — $20033.5 за т, олово — $36155 за т, цинк — $3232.5 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка июль 2024 г.): алюминий — $2875 за т, медь — $11280.5 за т, свинец — $2451.5 за т, никель — $20156.5 за т, олово — $36391.5 за т, цинк — $3235.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка май 2024 г.): медь — $10075 за т;
      на NYMEX (поставка август 2024 г.): медь — $10075 за т.

       АО «Таджикская алюминиевая компания» (АО «Талко») в 2023 году выпустила первичного алюминия в 2023 году 66 649 тонн, что на 4 606 тонн или 7,4% больше, чем в 2022 году. В 1 квартале 2024 года выпуск первичного алюминия составил 19 731,75 тонны, что на 4 235,8 тонны или 27,3% больше, чем в первом квартале 2023 года.
      Внешнеторговый оборот компании в 2023 году составил $244,4 млн, в том числе: импорт — $113,7 млн, экспорт — $130,6 млн. В 1 квартале 2024 года внешнеторговый оборот составил $68,5 млн, в том числе импорт — $30,9 млн, экспорт — $37,6 млн.
      Сумма финансовых продуктов АО «Талко» в 1 квартале 2024 года увеличена до 149,4 млн сомони ($13,6 млн), что на 32,4 млн сомони больше, чем в первом квартале 2023 года. Сумма реализации продукции составила 143,3 млн сомони ($13,1 млн), а по сравнению с первым кварталом 2023 года это на 28,6 миллиона сомони больше.
      Согласно стратегическому плану ТАЛКО на 2024 год, с учетом эксплуатации новых электролизеров, производство первичного алюминия к концу года увеличится более чем до 84 тыс. тонн, то есть не менее чем на 25% по сравнению с 2023 годом.

Австралийская  Mineral Resources Ltd (MinRes) сообщила о повышении цен на литий, однако воздерживается от расширения производства до того, как цены на металл существенно восстановятся. За последние 18 месяцев цена лития снизилась приблизительно на 85%, пройдя низкую точку в первом квартале текущего года. "Мы верим, что наблюдали прохождение дна ценами на литий, - сказал исполнительный генеральный директор компании Джеймз Брюс - Мы наблюдали фазу восполнения запасов после китайского Нового года. Рынок стабилизировался, и на сподумен возник сильный спрос". По оценкам Citi, цены на литий у MinRes "лучше, чем ожидалось" и выше, чем у ее конкурентов. В MinRes отметили, что ожидают более явных признаков устойчивого восстановления перед наращиванием работы мощностей на руднике Wodgina, которым компания владеет совместно с Albemarle. "Запуск третьей очереди на проекте будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Нам необходим устойчивый спрос и более высокие цены, чтобы решиться на это. Также необходимо согласовать этот вопрос с Albemarle", - подчеркнул г-н Брюс. MinRes ранее сообщила о задержке расширения проекта, перенеся его на середину года.  В первом квартале года средняя стоимость литиевого концентрата у MinRes составила $1030 за т, а проданная в марте партия материала ушла по спотовой цене $1300 за т. Это на $103 выше средней цены материала у конкурентов, отмечают аналитики Citi. Производство сподуменового концентрата на руднике Mt Marion в первом квартале года составило 91 тыс. т по сравнению с 83 тыс. т в предыдущем квартале. На Wodgina было добыто 49 тыс. т концентрата (-11% к предыдущему кварталу). MinRes сохранила прежним ориентир на 2024 финансовый год.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B5201

      В Могилеве из продажи изъяли вредную для здоровья людей фольгу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.
      Во время проверки одного из торговых объектов в продаже была обнаружена фольга алюминиевая пищевая, произведенная в Российской Федерации. По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" по санитарно-гигиеническим показателям безопасности и нормативам веществ, выделяющихся из металлов и сплавов, применяемых для изготовления упаковки. Как отметили в Госстандарте, упаковка, контактирующая с пищевыми продуктами, не должна выделять недопустимое количество вредных для здоровья веществ.
      Во время проведения испытания было установлено, что указанная фольга при разных условиях выделяет алюминий в количестве, в несколько раз превышающем допустимые нормы.
      Госстандарт запретил ввоз и распространение некачественной фольги на территории Беларуси.

      Как сообщает агентство Reuters, министерство юстиции США запросило более подробную информацию и документальные материалы в рамках антимонопольной проверки предлагаемого Nippon Steel поглощения US Steel за $15 млрд, сообщила американская фирма в четверг.
      Обычно известный как «второй запрос», он означает дополнительную проверку со стороны антимонопольных органов, которые запрашивают дополнительную информацию и документальные материалы в рамках процесса рассмотрения слияний.
      Запрос Министерства юстиции поступил после того, как предложение японской фирмы вызвало резкую критику в США, в том числе со стороны президента Джо Байдена, который заявил, что актив должен находиться в внутренней собственности.
      Однако в апреле подавляющее большинство акционеров US Steel проголосовали за сделку.
      Несмотря на опасения по поводу увольнений, крупнейший производитель стали в Японии пообещал не сокращать рабочие места в результате слияния и заявил, что перенесет свою штаб-квартиру в США в Питтсбург, где базируется US Steel.
      Приобретение US Steel поможет Nippon, четвертому по величине производителю стали в мире, приблизиться к 100 миллионам метрических тонн мировых мощностей по производству сырой стали.
      US Steel теперь ожидает, что слияние будет завершено во второй половине 2024 года, сообщила компания в четверг, поскольку приближается предыдущий крайний срок - второй-третий квартал 2024 года.

      Как сообщает Yahoo Finance, профсоюзы, представляющие рабочих сталелитейного гиганта Tata, заявляют, что переговоры с компанией по поводу ее планов по закрытию доменных печей на ее крупнейшем заводе провалились.
      Community, GMB и Unite заявили в совместном заявлении, что компания «полностью игнорирует» влияние своих планов на работников и местные сообщества.
      Tata планирует перейти на более экологически чистый метод производства стали на заводе в Порт-Талботе в Южном Уэльсе, что приведет к потере тысяч рабочих мест. Компания заявляет, что будет сохранено 5000 рабочих мест.
      Члены Unite проголосовали за забастовку, в то время как Community и GMB в настоящее время голосуют за забастовку своих членов.
      Профсоюзы заявили, что любые забастовки будут предприниматься «совместно, стратегически».
      Генеральный секретарь сообщества Рой Рикхус сказал: «Прискорбно, что переговоры с Tata прервались без согласованной позиции, но предложения компании совершенно неприемлемы.
      «Tata говорит правду и хочет, чтобы ее считали заботливым и ответственным работодателем, но реальность такова, что они полны решимости сократить рабочие места и наказать своих наиболее уязвимых сотрудников, которые хотят гарантий занятости.
      «Мы самым решительным образом заявили компании, что их действия и неспособность участвовать в значимых переговорах недостаточно хороши, и теперь мы проконсультируемся с нашими членами о наших следующих шагах».
      Представитель Tata Steel заявил: «После семи месяцев обмена информацией и консультаций на прошлой неделе мы подтвердили, что продолжим реализацию наших планов реструктуризации и инвестируем £1,25 млрд в производство экологически чистой стали, чтобы обеспечить более 5000 рабочих мест в Tata Steel UK.
      «На этой неделе мы продолжили наши открытые и конструктивные дискуссии с партнерами из профсоюзов через Комитет по стали Великобритании.
      «На этой неделе мы выдвинули обширное предложение, которое включает расширенный пакет поддержки сотрудников, о котором мы объявили 22 марта, а также щедрое предложение по программе повышения квалификации и переподготовки для сотрудников, которые были сокращены по собственному желанию, что позволило бы людям выбрать остаются работать в компании на пересмотренных условиях еще на срок до одного года, пока они проходят переобучение и получают работу у другого работодателя.
      «Сегодня мы поставили эти дискуссии на паузу, так и не придя к соглашению. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на создании устойчивой сталелитейной промышленности в Великобритании, которая поддерживает производственные цепочки поставок и сталелитейные сообщества посредством справедливого перехода к производству стали с низким уровнем выбросов CO2».
      Генеральный секретарь Unite Шэрон Грэм заявила: «Unite не приемлет логику сокращения штатов, когда спрос на сталь стремительно растет. Мы показали, что другое будущее возможно, и оно уже происходит в других странах.

      Как сообщает агентство Reuters,генеральный директор Anglo American Дункан Ванблад встретился в пятницу с министром горнодобывающей промышленности Южной Африки Гведе Манташе впервые с тех пор, как горнодобывающая компания отклонила предложение BHP Group о поглощении за $39 млрд, Об этом агентству Reuters сообщил источник, знакомый с ситуацией.
      BHP, крупнейшая в мире горнодобывающая группа, ведет частные переговоры с инвесторами, обдумывая свой следующий шаг после отклонения Anglo ее первоначального предложения.
      Сырьевой гигант Glencore также изучает подход к Anglo, сообщили источники Reuters, что может спровоцировать тендерную войну за 107-летнюю горнодобывающую компанию.
      Anglo отказалась комментировать встречу с Манташе.
      Подробностей встречи источник не сообщил.
      Anglo единогласно отвергла это предложение как оппортунистическое и существенно недооценивающее компанию и ее будущие перспективы.
      Ее инвесторы обеспокоены тем, что они понесут большие убытки, владея акциями южноафриканских дочерних компаний, если они будут разделены.
      По словам источника, существует риск того, что регулирующие органы Южной Африки, особенно ее центральный банк, могут быть обеспокоены оттоком капитала от иностранных инвесторов, не желающих владеть акциями.
      Генеральный директор BHP Майк Генри, который находится в Южной Африке, чтобы узнать мнение инвесторов о предлагаемом компанией Anglo предложении, находился в «режиме только слушания» во время встречи с управляющим фондом из Кейптауна в пятницу, сообщил Reuters другой источник.
      Ранее на этой неделе руководители BHP также провели телефонную беседу с Корпорацией государственных инвестиций Южной Африки, сообщил отдельный источник.
      Anglo заявила, что встретится со своими ведущими инвесторами, чтобы услышать их мнение о подходе BHP.
      

      Как сообщает агентство Reuters,  Бразилия и штат Эспириту-Санту отклонили предложение горнодобывающих компаний Vale и BHP, касающуюся возмещения ущерба за смертельный прорыв дамбы хвостохранилища Мариана в 2015 году, федеральный Об этом сообщило правительство в пятницу.
      В заявлении не упоминается штат Минас-Жерайс, где произошла катастрофа и который заявил, что хочет продолжить переговоры по текущему предложению.
      Ранее на этой неделе Vale, BHP и их совместное предприятие Samarco представили властям предложение выплатить в общей сложности 127 миллиардов реалов ($25,03 млрд) в качестве компенсации за обрушение плотины, включая 37 миллиардов реалов, которые уже выплачены.
      Отклонив это предложение, офис генерального прокурора Бразилии заявил в своем заявлении, что оно «не представляет собой шаг вперед» по сравнению с предыдущим предложением фирмы, сделанным в декабре, и содержит «недопустимые условия».
      Несмотря на увеличение суммы, которая будет направлена федеральному правительству и правительствам штатов, последнее предложение подразумевало «резкое сокращение» обязательств, ранее согласованных компаниями, говорится в заявлении правительства.
      По новому предложению, согласно федеральному правительству, удаление отходов горнодобывающей промышленности из реки Досе будет значительно меньшим, чем было согласовано ранее, и «граничит со сценарием полного отсутствия удаления».
      Несмотря на решительный отказ федерального правительства и Эспириту-Санту, правительство Минас-Жерайс заняло иную позицию.
      Министр планирования и управления Луиза Баррето сообщила Reuters, что штат подаст в суд документ с просьбой продолжить переговоры по текущему предложению.
      "Мы понимаем, что это не идеальное предложение, мы не можем его подписать, но оно позволяет нам продолжить переговоры", - сказала она.

В первом квартале 2024 г. экспорт арматуры из Турции вырос на 9,5% в годовом выражении, до 852 тыс. т. В Йемен было экспортировано около 140 тыс. т. Экспорт арматуры в Румынию составил 88 тыс. т, увеличившись в 10 раз год к году. Кроме того, направлениями экспорта арматуры также были Израиль (67 тыс. т), Албания (60 тыс. т), Эфиопия (36 тыс. т), Северный Кипр (35 тыс. т), США (33 тыс. т), Перу (33 тыс. т) и Панама (около 31 тыс. т).  

https://www.metaltorg.ru/n/9B51F9

В апреле 2024 г. китайский алюминиевый рынок испытывал колебания в связи с воздействием макроэкономических факторов. Алюминий на SHFE первоначально подорожал выше отметки 20 тыс. юаней за т, получив поддержку от позитивных новостей, однако позднее рынок охладился. Вместе с тем недавний всплеск оптимизма на рынке на фоне роста стоимости глинозема и ускорения потребления запасов, укрепил позиции алюминия на SHFE. Несмотря на озабоченность рынка стагфляцией в США и ограничения на поставки российского металла, алюминий на SHFE в целом демонстрирует стабильность. В целом, хотя в краткосрочной перспективе сохраняется озабоченность перспективами данного рынка, постепенное возобновление производства электролитического алюминия и улучшение спроса нижележащих звеньев производства внушает осторожный оптимизм.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B51FE

Как сообщает yieh.com, в апреле в Китае наблюдался заметный подъем цен на стальной лом на фоне улучшения спроса на сталь и роста котировок стальных фьючерсов. В мае эксперты ожидают продолжения увеличения спроса на сталь при высоких ценах на сырье, такое как железная руда и коксующийся уголь. После майских праздников, как ожидается, стальные заводы будут пополнять запасы стального лома, что может поддержать цены на него. 

https://www.metaltorg.ru/n/9B51F8

Согласно данным турецкого Института статистики (TUIK), в марте турецкий импорт черного лома снизился на 21,5% в годовом выражении, но увеличился на 13% к предыдущему месяцу, до 1,84 млн т. Стоимость импортированного лома составила $823 млн, на 17,6% меньше, чем в марте 2023 г., но на 13,7% больше к предыдущему месяцу. В январе-марте импорт лома в Турцию составил 5,31 млн т, увеличившись на 7,8% к такому же периоду годом ранее. Стоимость импорта лома выросла по итогам трех месяцев года на 15,1% в годовом сравнении, до $2 млрд. Основным источником поставок лома были США (+5,2% год к году; 1 млн т). Также поставки черного лома в Турцию осуществлялись из Нидерландов (+45% год к году; 1 млн т) и Великобритании (+18,1% год к году; 577 тыс. т).  

https://www.metaltorg.ru/n/9B51FD

По итогам первых трех месяцев года японский стальной экспорт несколько снизился - на 3,4% в годовом выражении, до 7,82 млн т. Экспорт стали в Южную Корею снизился на 14,9% в годовом сравнении, до 1,35 млн т. Импорт стали из Японии в Таиланд сократился на 13,9% год к году, до 1,07 млн т. В марте экспорт стали в обе страны снижался уже пятый месяц подряд.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B51FA

      В четверг, 2 мая, цены на медь в Лондоне продолжили снижение на фоне мнений, что рост котировок до 2-летних максимумов базировался на спекулятивной активности, тогда как реальный спрос на медь в КНР слабый. Трехмесячный контракт на металл на LME подешевел на 1,2%, до $9782 за т, после выхода на отметку $10208 за т во вторник. "Можно задать вопрос, а не слишком ли быстро мы взлетели, - отметил глава отдела стратегий сырьевого рынка Saxo Bank Оле Хансен. - Я придерживаюсь сбалансированного взгляда. Мне нравится долгосрочный прогноз, но, базируясь на фактическом спросе, мы можем увидеть риски консолидации и даже коррекции вниз ценового тренда". Г-н Хансен указывает на такие сигналы слабости китайского рынка, как уровень яншаньской премии к цене меди, отражающей спрос на импортируемый в КНР "красный металл". На минувшей неделе данная надбавка упала до нуля с $42,5 по состоянию на начало апреля.
      Опубликованные в прошедший вторник данные свидетельствуют о замедлении роста в апреле в китайских секторах производства и услуг, что указывает на потерю импульса китайской экономикой.
      Вместе с тем китайские производители меди планируют экспортировать до 100 тыс. т металла - самый большой объем за 12 лет, с целью охладить ценовое ралли, которое негативно отразилось на портфеле заказов компаний, отмечают в Reuters.
      Г-н Хансен также отметил, что откат цен может создать эффект "снежного кома", вызвав распродажи у инвестфондов. "Большим вопросом является, отойдем ли мы к уровням, когда активные и агрессивные инвесторы занервничают", - констатирует г-н Хансен.
      Цены на алюминий на LME снизились на 1%, до $2552,5 за т. Запасы алюминия на складах биржи выросли на 88625 т, что, по мнению трейдеров, связано с недавно введенными США и Великобританией санкциями в отношении российского металла.
      На утренних торгах пятницы, 3 мая, цены на медь выросли на фоне ослабевшего доллара, однако по итогам недели они снизились на волне избегания рисков инвесторами и ввиду праздничных дней в КНР.
      "Цена меди зафиксировалась ниже отметки $10000 за т, тестируя уровень поддержки $9790 за т. Проседание котировок ниже этого порогового значения может привести к дальнейшей ценовой коррекции, - полагают аналитики Sucden Financial. - После открытия китайских рынков после праздников (6 мая), как мы полагаем, стратегия инвесторов по избеганию риска может даже усилить ценовой откат".
      По итогам недели все цветные металлы, за исключением цинка, демонстрируют снижение котировок. Так, медь подешевела на за неделю на 1,7%, стоимость алюминия снизилась на 1,6% по итогам 5 дней торгов. Никель подешевел на 1,8%, трехмесячный контракт на свинец снизился на 0,8%, олово с поставкой через 3 месяца подешевело на 4,2%.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:44 моск.вр. 03.05.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2499 за т, медь — $9715 за т, свинец — $2149.5 за т, никель — $18732 за т, олово — $31700 за т, цинк — $2887.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2534 за т, медь — $9838 за т, свинец — $2193 за т, никель — $18915 за т, олово — $31575 за т, цинк — $2913 за т;
      на ShFE: торгов нет;
      на NYMEX (поставка май 2024 г.): медь — $9987 за т;
      на NYMEX (поставка август 2024 г.): медь — $9943 за т.